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三大内存原厂暂停报价,涨价风暴或将再起

时间:2024-04-08 10:30 来源:证券之星 阅读量:7488   
  

据台湾电子时报,中国台湾强烈地震对产业供应链造成持续冲击,存储器供应链方面透露,尽管台湾花莲于4月3日发生地震,但出乎意料的是,三大DRAM厂商先后宣布暂停报价。

除美光这一主要DRAM产能集中于台湾的企业外,SK海力士(SK Hynix)与三星电子(Samsung Electronics)亦相继跟进,暂停报价以评估地震对后续产能供应的影响。存储器模块制造商随后也停止了报价活动。

行业分析指出,鉴于近期存储器厂商持续推动价格上涨的趋势,此次三大巨头暂停报价很可能预示着新一轮涨价潮。预计其影响将在短时间内显现,加剧第二季度合约价格的上行压力。

存储器业界认为,在过往产业周期中,火灾、地震等灾害常导致市场价格应声上涨,当前正处于存储器价格上调的上升周期,上游厂商持续释放提价意愿,旨在利用2024年市场重回卖方主导的契机,一扫2023年运营亏损。

然而,受制于OEM及消费市场需求乏力,买卖双方处于胶着状态,第二季度DRAM与NAND Flash合约价格虽同步提升,但涨幅较第一季度略有放缓,如NAND Flash平均涨幅约为15~20%,较首季超过20%的涨幅有所收窄,预计DRAM合约价涨幅将降至个位数百分比。近期地震后的损失评估,无疑为产业供需增添了新的不确定性因素。

在强震过后,台湾美光对外声明,将就生产运营及本地供应链受影响程度与客户进一步沟通供货安排,暗示供应情况可能出现变动。

相关供应链透露,面对大规模突发地震,存储器晶圆厂通常会采取预防性停机措施,对相关设备进行复查确保正常运行,由此导致的生产线暂停或设备停摆,会对上游存储器晶圆产量造成一定影响。目前,美光在台中、桃园的DRAM产能已迅速暂停报价,待全面损失评估完成后重启第二季度合约价格谈判。而产能不在台湾的SK海力士及三星电子亦同步通知客户暂停合约议价,可能导致第二季度合约议价进程延迟。

鉴于DRAM与NAND价格已连续数季度上涨,部分存储器模块厂商开始担忧。前期积累的低成本库存逐渐消化,近期采购成本上升,且随着各存储器供应商提升产能利用率,市场原本预计存储器合约价格的上涨趋势将有所缓解。

然而,市场普遍认为,地震对合约价格的影响短期内将逐步显现,特别是云端服务器等下游企业出于对货源稳定性的担忧,可能加大备货力度,加剧产能紧张预期,从而加速市场价格攀升,推高第二季度报价水平。

另一方面,春节过后终端消费市场需求低迷,现货市场噪音频现,尽管合约价格持续走强,但现货市场却频繁出现抛售现象,反映出需求疲软的现状。

综上,尽管地震对产业供需带来涟漪效应,存储器模块厂商认为,鉴于现货市场货源充裕,终端需求前景不明朗,短期内DRAM现货市场价格可能小幅上调,但能否保持涨价势头,还需密切关注市场需求动态及原厂态度变化。

本文源自:金融界

作者:AI君

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