据台湾电子时报，中国台湾强烈地震对产业供应链造成持续冲击，存储器供应链方面透露，尽管台湾花莲于4月3日发生地震，但出乎意料的是，三大DRAM厂商先后宣布暂停报价。
除美光这一主要DRAM产能集中于台湾的企业外，SK海力士(SK Hynix)与三星电子(Samsung Electronics)亦相继跟进，暂停报价以评估地震对后续产能供应的影响。存储器模块制造商随后也停止了报价活动。
行业分析指出，鉴于近期存储器厂商持续推动价格上涨的趋势，此次三大巨头暂停报价很可能预示着新一轮涨价潮。预计其影响将在短时间内显现，加剧第二季度合约价格的上行压力。
存储器业界认为，在过往产业周期中，火灾、地震等灾害常导致市场价格应声上涨，当前正处于存储器价格上调的上升周期，上游厂商持续释放提价意愿，旨在利用2024年市场重回卖方主导的契机，一扫2023年运营亏损。
然而，受制于OEM及消费市场需求乏力，买卖双方处于胶着状态，第二季度DRAM与NAND Flash合约价格虽同步提升，但涨幅较第一季度略有放缓，如NAND Flash平均涨幅约为15~20%，较首季超过20%的涨幅有所收窄，预计DRAM合约价涨幅将降至个位数百分比。近期地震后的损失评估，无疑为产业供需增添了新的不确定性因素。
在强震过后，台湾美光对外声明，将就生产运营及本地供应链受影响程度与客户进一步沟通供货安排，暗示供应情况可能出现变动。
相关供应链透露，面对大规模突发地震，存储器晶圆厂通常会采取预防性停机措施，对相关设备进行复查确保正常运行，由此导致的生产线暂停或设备停摆，会对上游存储器晶圆产量造成一定影响。目前，美光在台中、桃园的DRAM产能已迅速暂停报价，待全面损失评估完成后重启第二季度合约价格谈判。而产能不在台湾的SK海力士及三星电子亦同步通知客户暂停合约议价，可能导致第二季度合约议价进程延迟。
鉴于DRAM与NAND价格已连续数季度上涨，部分存储器模块厂商开始担忧。前期积累的低成本库存逐渐消化，近期采购成本上升，且随着各存储器供应商提升产能利用率，市场原本预计存储器合约价格的上涨趋势将有所缓解。
然而，市场普遍认为，地震对合约价格的影响短期内将逐步显现，特别是云端服务器等下游企业出于对货源稳定性的担忧，可能加大备货力度，加剧产能紧张预期，从而加速市场价格攀升，推高第二季度报价水平。
另一方面，春节过后终端消费市场需求低迷，现货市场噪音频现，尽管合约价格持续走强，但现货市场却频繁出现抛售现象，反映出需求疲软的现状。
综上，尽管地震对产业供需带来涟漪效应，存储器模块厂商认为，鉴于现货市场货源充裕，终端需求前景不明朗，短期内DRAM现货市场价格可能小幅上调，但能否保持涨价势头，还需密切关注市场需求动态及原厂态度变化。
本文源自:金融界
作者:AI君