日前,上市不到1周年的巨星传奇开始进行配股融资。
4月16日,巨星传奇发布公告称,与配售代理订立协议,以每股配售股份7.1港元的价格向不少于6名独立第三方承配人,配售不超过3152.2万股份,预期所得款项总额为2.24亿港元,净额为2.23亿港元。
据巨星传奇透露,公司拟将7980万港元用于投资及/或策划与集团合作的艺人的实体演唱会;6050万港元用于加大公司进入“元宇宙”生态系统的力度;6000万港元用于潜在投资,例如并购或向将予成立的合资企业出资;余下的2230万港元用于一般营运资金及一般企业用途。
此前发布的数据显示,2023年,巨星传奇实现营业收入4.3亿元,同比增长25%;毛利2.76亿元,同比增加24%;经调整纯利为0.74亿元。其中,IP创造及营运业务的收入1.91亿元,同比增长82.9%;新零售业务收入为2.398亿元,与上年同期的2.401亿元基本持平。
由于上市开支、在马来西亚举行了为期5天的会议巡演活动等因素,巨星传奇2023年销售及营销开支为1.12亿元;一般及行政开支为1.07亿元。
资料显示,巨星传奇IP矩阵目前包括周杰伦的二次元形象“周同学”、刘畊宏、VIVI、方文山、陈法蓉、孙耀威等。2024年,公司计划投资、策划的活动中,包括在部分城市举办周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会2024、由刘畊宏和VIVI参加的“健身嘉年华”,以及透过“元宇宙”举办的虚拟演出会。媒体内容创作方面,以庾澄庆为中心的音乐脱口秀节目《乐来乐快乐》将于2024年播出。
记者注意到,周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会2024,有不少场次是巨星传奇与其他公司共同举办的。继与福建中视、杭州星烁合作投资周杰伦演唱会后,2024年4月1日,巨星传奇再发公告称,间接全资附属公司星创艺与湖南志新传媒有限公司订立合作协议。根据协议,星创艺同意与湖南志新共同投资周杰伦2024嘉年华世界巡回演唱会长沙站。星创艺于演唱会的投资金额不超过1000万元,并将有权获得演唱会盈利或亏损之5%。
巨星传奇表示,此类协议有助于扩大和促进集团IP创造、营运业务以及声誉的增长,并使集团的收入基础更多元化,预计将为集团带来长期价值。
巨星传奇于2023年7月13日在港交所上市,发行价为4.25港元/股,募资净额约2.53亿港元,超过三成已经动用。其中创建独有的明星IP及相关IP内容项目计划投入募资金额为7020万港元,目前4780万港元已经动用,未动用的资金为2240万港元,占比32%。
截至2023年底,巨星传奇持有的现金及现金等价物为1.46亿元,未偿还银行借款为1000万元,流动比率为3.6倍,资产负债率为0.02倍。对于巨星传奇2024年,西南证券在今年1月发布的研报中提到,考虑到周杰伦IP具有稀缺性,刘畊宏IP是2022年现象级IP,给予巨星传奇2024年与行业一致的估值,40倍PE,对应目标价8.72港元,首次覆盖,给予“持有”评级。