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英伟达Q4利润暴涨769%!被称地球上最重要的股票

时间:2024-02-27 11:29 来源:投资界 阅读量:12728   
  

终于等来这一刻!

2024年的2月22日北京时间5点,英伟达公布的2024第四财报季业绩显示,公司第四季度总营收达到221亿美元,远高于206亿美元华尔街预期,比上季度增长22%,同比增长265%。

净利润122.9 亿美元,与去年同期的14.1亿美元相比飙升769%。调整后每股收益5.15美元,高于LSEG预测的4.64美元。

整个2024财年收入增长126%,达到历史性的609亿美元,全年净利润297亿美元。

英伟达业绩超预期,股价迅速走强,盘后一度涨超10%,截至发稿前上涨超9%,单股最高735.95美元。

戏剧性的是,就在财报公布前夕,英伟达股价已经连续四个交易日下跌,前一天下跌4.35%,总市值单日蒸发780亿美元,出现今年年内*单日跌幅。

这一番对比,前几日的股价波动更像是海水涨潮前夕泛起的涟漪,投资者的担忧似乎多虑了。

甚至有人直言:这才是股票,我们的顶多算彩票。

AI、AI、还是AI

此轮财报业绩争夺赛中,数据中心再次毫无悬念夺魁。

第四季度财报显示,英伟达数据中心收入达到184亿美元的记录,环比增长27%,同比增长409%,这得益于英伟达HopperGPU计算平台以及InfiniBand和网络。计算收入增长超过5倍,网络收入比去年增长了三倍。

第四季度数据中心的增长是由生成式AI和大型语言模型在广泛的行业、用例和地区的训练和推理双重驱动的。

在第四季度,大型云服务提供商占英伟达数据中心收入的一半以上。

就在今年一月,马克·扎克伯格还提到Meta将建立一个“大规模计算基础设施”,作为拥抱人工智能的“未来路线图”的一部分,包括到2024年年底,Meta 将从 Nvidia 购买 35 万张 H100 显卡。

A100和H100这两块产品早已出现了极度供不应求的情况,GPU已经成为AI军备竞赛中最必不可少的基础硬件。在未来一段时间里,AI算力还会是英伟达的天下。

供不应求,谁卡住了芯片?

一方面是市场需求的持续增长,另一方面主要源自先进封装产能不足。

虽然台积电今年的CoWoS先进封装产能将将翻倍增长至每月35,000片左右,但是这个产能并不是瞬间开出,而是持续扩增,到年底才能够有这么多的产能。

黄仁勋在财报会议上也表示,虽然从晶圆、封装、存储器到网络等各个环节,整体供应正在改善,但仍然存在短缺,供应限制将持续至2024年全年。

黄仁勋说道:“加速计算和生成式AI已经达到了引爆点。”

“全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增,数据中心平台受到越来越多元化的驱动因素的推动。”

英伟达CFO表示,公司下一代产品的市场需求远超过供给水平,构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业,预计数据中心基础设施规模将在五年内翻番。

而随着Sora、Gemini1.5等大模型的加速迭代,以及基于大模型的商业应用推广,侧面印证算力需求有望在2024年后持续上涨。

除数据中心外,其游戏业务、专业可视化和汽车部门,也都交上了不错的答卷。

游戏业务依旧为其第二大营收支柱,第四季度营收为 29 亿美元,与上一季度持平,同比增长 56%。全年收入增长 15%,达到 104 亿美元。

专业可视化第四季度收入为 4.63 亿美元,比上一季度增长 11%,比去年同期增长 105%。全年收入增长 1%,达到 16 亿美元。

汽车第四季度营收为2.81亿美元,比上一季度增长8%,比去年同期下降4%。全年收入增长 21%,达到 11 亿美元。

值得一提的是,2月21日英伟达宣布,将于 3 月 18 日至 21 日在圣何塞会议中心举办 GTC 2024 大会。届时,黄仁勋将发布加速计算、生成式 AI 以及机器人领域的最新突破性成果。

放不下的生物医药

在第四季度业绩交流会上,英伟达还表示,在医疗保健领域,数字生物学和生成人工智能正在帮助重塑药物发现、手术、医学成像和可穿戴设备。

过去十年,通过使用 Nvidia Clara 医疗保健平台和 Nvidia BioNeMo,公司在医疗保健领域建立了深厚的专业知识。

BioNeMo拥有越来越多的预先训练的生物分子 AI 模型,可应用于端到端的药物发现过程。

去年初,英伟达就高调宣布携大型生物分子语言模型和超级计算机强势入局AI制药领域。

一年内投资了9家规模大小不一的AI制药公司,包括CHARM Therapeutics、Generate:Biomedicines、Inceptive、Superluminal Medicines、Genesis Therapeutics、Evozyne和Iambic Therapeutics,下半年AI制药的大额融资几乎都有它的身影。

在2024年JPM大会上,英伟达就生成式AI药物发现平台BioNeMo,与安进、Recursion达成合作,标志着其进军制药领域。

1月8日,Nvidia 推出了基于云的生成式 AI平台BioNeMo,旨在实现更快的药物发现和设计,本月将进入测试阶段。

Recursion加入了英伟达的基于生成式人工智能的药物发现平台BioNeMo,成为了BioNeMo平台的*个第三方公司。

此外,英伟达还与安进子公司deCode进行新的合作。英伟达表示,deCode将利用英伟达的超级计算机和BioNeMo生成式人工智能平台为其新的基因组学基础模型提供支持。

英伟达,正在成为制药业变革力量之一。

地球上最重要的股票

事实证明,任何时候说英伟达市值达到历史最高纪录都为为时尚早,只因涨得太快。

自2023年初以来,随着市场对其半导体的需求飙升,英伟达股价飙升242%。今年年初以来已上涨50%,市值增加了4000多亿美元,总市值目前高达1.66万亿美元。

以至于高盛分析师高度评价,英伟达是目前地球上最重要的股票。

人工智能领域中,除英伟达外,包括ARM、超微电脑、Palantir、SoundHound等在内的个股,涨幅也均在50%以上,可谓恐怖。

但也有分析师认为,英伟达又一个轰动一时的季度引发了一个问题,即其飙升的业绩将持续多久,它在不断增长的全球人工智能芯片领域拥有巨大*优势,但不能满足于现状。

整体来看,以微软、谷歌为首的各大厂商正下场自研AI芯片,无疑会让英伟达面临更为激烈的竞争,毕竟这是其AI相关芯片业务的主力军。

谷歌云在2023年12月7日宣布推出了全新的TPU v5p芯片,与上一代 TPU v41相比,性价比提高了 2.3 倍,是谷歌迄今为止*成本效益的TPU。

微软正在开发一款新的网卡,可以提高其maia ai 服务器芯片的性能,并有可能减少对英伟达的依赖。

高级微设备公司最近开始销售一系列名为MI300的加速器。

而就在不久前,Groq还高调喊话英伟,称在大语言模型任务上彻底击败了 gpu—— 比英伟达的 gpu 快 10 倍,而成本仅为 gpu 的 10%,只需要十分之一的电力。

但英伟达也没有停止脚步,一方面每年升级GPU;另一方面,为解决供应端问题,已经在寻找除了台积电外更多的芯片生产供应方,包括Amkor Technology和United Microelectronics等。

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